英偉達H100持續漲價！AI科技登臺唱戲

早報導讀

1、產能緊張 英偉達H100漲到4.5萬美元★★★★★

2、上海個人新購車輛純電比例要超50%產業鏈公司受益★★★★★

(資料圖)

3、操作系統政府采購明確需求標準信創迎來行業機遇★★★★

4、微軟模塊化改造HoloLens頭顯 有望降本進入消費市場★★★★

5、比室溫超導更現實 科學家重現核聚變點火★★★

6、讓手機任意彎折 彈性鐵電材料研發成功★★★

7、美股：美股集體收高 科技股多數上揚

1、產能緊張 英偉達H100漲到4.5萬美元★★★★★

據報道，H100的售價已經高達4.5萬美元，這較今年4月份4萬美元的價格漲幅超過10%，而且貨源較上半年也顯著減少。記者從業內了解到，目前GPU價格仍在上漲，作為人工智能基礎設施的“硬通貨”，海外已經有創業企業開始利用GPU進行抵押融資。這種新興的融資途徑凸顯了此類硬件在資本密集型人工智能“軍備競賽”中的價值。

一些業內人士表示，不僅是小企業，就連人工智能行業的頭部領先平臺也面臨芯片緊缺的處境。他們預計，人工智能芯片短缺的現狀至少在一年之內不會出現顯著的改善。此外近日有消息稱，下一代GPT大模型GPT5需要5萬張英偉達最高配置的H100芯片，全球市場對H100芯片的需求量達到43萬張，英偉達的產能可能難以滿足如此大的算力需求。

利好概念股：工業富聯（601138）公司為服務器代工龍頭，供應Nvidia A100、H100扳卡。恒潤股份（603985）公司與上海六尺科技集團有限公司簽署《合資經營合同》，共同出資設立六尺恒潤智算(上海)有限公司，六尺科技掌握英偉達GPU資源，且具備成熟的H100卡的專業運維服務。

2、上海個人新購車輛純電比例要超50% 產業鏈公司受益★★★★★

據報道，上海印發《上海市清潔空氣行動計劃（2023—2025年）》，加快公共領域車輛電動化，鼓勵私有乘用車電動化，持續推進純電動、氫燃料電池重型貨運車輛的示范試點及推廣應用。到2025年，燃料電池汽車應用總量力爭突破1萬輛，個人新增購置車輛中純電動車輛占比超過50%。

8月以來，多家國內新能源車企公布7月銷量數據，新勢力增長勢頭強勁，理想、蔚來等車企均實現同環比大幅增長。此外，頭部車企銷量也普遍靚麗，比亞迪、埃安等均有良好表現。乘聯會預測，盡管受季節性因素影響，環比出現小幅下滑，但預計7月新能源乘用車銷量同比仍將保持30%+較快增速。當前國家著力擴大內需，大力促進新能源汽車消費，疊加車市即將進入消費旺季，后續新能源汽車銷量有望走高。新能源汽車產業高景氣下，產業鏈公司受益。

上市公司中，美利信（301307）公司一直專注鋁合金精密壓鑄件領域，2021年已布局一體化壓鑄。在汽車領域，國內新能源汽車頭部企業和北美新能源汽車頭部企業都是公司的核心客戶。江蘇雷利（300660）公司近期收購了無錫世珂59.09%股份，進一步擴充公司的新能源汽車熱管理業務。

3、操作系統政府采購明確需求標準信創迎來行業機遇★★★★

據媒體報道，財政部7日發布通知，為進一步落實政府采購公平競爭原則，優化營商環境，營造良好的產業生態，財政部會同工業和信息化部研究起草了便攜式計算機、操作系統政府采購需求標準，現向社會公開征求意見。

操作系統是信息系統的“靈魂”，是信創推進的重要突破方向。隨著信創不斷深入推進，以華為Euler與阿里Anolis為根社區的開源操作系統，和以麒麟、統信為牽引的商業操作系統快速發展。至2023年7月，麒麟軟件生態適配總數從1萬躍升到超215萬，服務客戶總數從2萬增長到超6萬，累計中標超700萬套操作系統產品；據統信軟件數據，至2023年7月，統信UOS操作系統裝機量超500萬套。機構預計，2025年中國操作系統市場規模高達586億元。

利好概念股：中國軟件 (600536) 子公司麒麟軟件主營業務定位于操作系統技術的研究、產品開發及產業化推廣，已連續多年位列中國Linux市場占有率第一名;中國長城 (000066) 參股飛騰信息，飛騰的生態伙伴數量已經超過3400家，分布在操作系統、應用軟件等各個領域。

4、微軟模塊化改造HoloLens頭顯 有望降本進入消費市場★★★★

根據世界知識產權組織（WIPO）今年5月公示的技術專利，微軟計劃對HoloLens頭顯進行模塊化改造，進一步降低該頭顯成本，暗示會進入消費級市場。

HoloLens頭顯是一款創新的產品，它能夠將虛擬世界與現實世界無縫結合，為用戶帶來全新的沉浸式體驗。無論是在教育、娛樂還是工作領域，HoloLens都展現出巨大的潛力和廣闊的市場前景。隨著模塊化改造的推進，HoloLens頭顯的成本將進一步降低，這將有助于更多普通消費者能夠接觸和使用這一領先的技術產品。微軟的努力也將推動增強現實技術在消費市場的普及和應用。

利好概念股：環旭電子（601231）在微小化與模塊化技術領域耕耘多年，正在與客戶合作開發智能眼鏡、AR/VR相關產品的無線通信(BT/WiFi6E)與系統級模塊，2022年開始有產品出貨；恒信東方（300081）“適用于VR開發的AI虛擬生態引擎系統”項目為把VR和AI相結合，構建一套通用的程序系統框架，用模塊化的方法進行分工開發，為VR產品批量開發提供高效率低成本的解決方案。

5、比室溫超導更現實 科學家重現核聚變點火★★★

據報道，日前美國能源部下屬勞倫斯利弗莫爾國家實驗室（LLNL）宣布，科研人員重現了核聚變“點火”突破，第二次在核聚變反應中實現了凈能量增益，據悉，該實驗室在去年12月首次實現了核聚變“點火”，創造了歷史。

核聚變能源的原材料資源豐富，且無污染排放，因此可控核聚變被一直認為是人類解決能源問題的重要出路，視為人類“終極能源”。如果人類掌握了核聚變能源，將擁有可使用上十億年的清潔能源。中國正在積極建設自己的核聚變堆，目前已運行全球首個全超導托卡馬克EAST裝置。

上市公司中，A股相關概念股主要有安泰科技（000969）、寶勝股份（600973）等。

6、讓手機任意彎折 彈性鐵電材料研發成功★★★

據報道，近日，中國科學院寧波材料技術與工程研究所的研究團隊研發出了兼具彈性回復與鐵電性的新型高分子鐵電材料，有效解決了傳統鐵電材料在可穿戴領域難以在大形變下保持穩定性能的難題，填補了彈性鐵電材料領域的空白。據悉，該成果最新在國際學術期刊《科學》上發表。

鐵電材料是一種絕緣性功能材料，表面自帶電荷，有記憶功能，是手機、平板電腦等電子設備中必不可少的材料之一。有了彈性鐵電材料，用該材料做成的傳感器將更隨和，具有更高測量精度、更好的穿戴舒適性，未來或能實現手機柔軟貼身，可任意彎折。

上市公司中，A股相關概念股主要有漢威科技（300007）、景旺電子（603228）等。

7、美股：美股集體收高 科技股多數上揚

美股方面，美股周一收高，道指上漲逾400點，納指與標普指數結束此前連續四個交易日下跌的趨勢。投資者本周關注更多財報與重要的通脹數據。一位美聯儲官員稱需要更多加息才能降低通脹。截至收盤，道瓊斯指數漲1.16%，標普500指數漲0.9%，納斯達克指數漲0.61%。

公司公告

【新股IPO方面】今日A股市場3只新股申購：

1）恒達新材，申購代碼301469，申購上限5500股，主營特種紙原紙。

2）協昌科技，申購代碼301418，申購上限5000股，主營運動控制產品。

3）鍇威特，申購代碼787693，申購上限5000股，主營功率半導體。

【公司利好消息】

寶地礦業（601121）擬受讓備戰礦業1%股權取得其控股權，交易預計構成重大資產重組。

金冠股份（300510）儲能項目收到成交通知書。

華神科技（000790）擬5100萬元收購西藏康域51%股權。

青龍管業（002457）控股子公司預中標2.27億元采購項目，占公司2022年度經審計營業總收入的8.84%。

拓爾思（300229）擬定增募資不超過18.45億元，用于拓天行業大模型研發及AIGC應用產業化項目。

宇環數控（002903）在互動平臺表示，公司碳化硅設備可參與到碳化硅材料加工的晶錠端面磨削，晶錠外圓磨削等工序，已有部分樣機推出，正在打樣測試中。

奧普光電（002338）控股子公司禹衡光學擬在交易中心以公開掛牌方式實施增資擴股，引入工業母機等相關領域戰略投資方。

市場資金動向

【滬股通前十大成交股】：貴州茅臺、工業富聯、恒瑞醫藥、中信證券、隆基綠能、藥明康德、中國中免、長江電力、中國平安、拓普集團

【深股通前十大成交股】：邁瑞醫療、中興通訊、東方財富、寧德時代、中際旭創、五糧液、三七互娛、愛爾眼科、比亞迪、長安汽車

8月7日資金流向

▲注：以上信息、數據來源市場公開消息，僅供參考！

免責聲明：本文由投資顧問：李紅紅（執業編號：A0740618050004）進行編輯整理，僅代表個人觀點。任何投資建議均不作為您投資的依據，您須獨立作出投資決策，風險自擔。