最具領(lǐng)先力銀行50強(qiáng)：工行再次奪魁，建行、農(nóng)行躋身前三

本文來源：時(shí)代財(cái)經(jīng) 作者：劉子琪

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2022年，面臨極具挑戰(zhàn)性的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境，中國銀行業(yè)交出了一份令人滿意的答卷。銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)總體經(jīng)營穩(wěn)健，信貸支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)力度繼續(xù)加大，在經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長方面發(fā)揮了不可替代的“金融加速器”功能。

時(shí)代財(cái)經(jīng)根據(jù)中國銀行業(yè)協(xié)會(huì)相關(guān)數(shù)據(jù)整理發(fā)布《2023年中國銀行業(yè)“成長力·領(lǐng)先力”榜單》，根據(jù)2022年各銀行的核心一級(jí)資本凈額、凈利潤增速以及不良貸款率降幅等綜合評(píng)定上市銀行領(lǐng)先力表現(xiàn)，此篇為“時(shí)代財(cái)經(jīng)·領(lǐng)先力銀行50強(qiáng)榜單”。

時(shí)代財(cái)經(jīng)制圖

在“時(shí)代財(cái)經(jīng)·領(lǐng)先力銀行50強(qiáng)榜單”中，前三名均為國有行，工商銀行（601398.SH/01398.HK）以90.5的高分穩(wěn)居榜首，延續(xù)了穩(wěn)中有進(jìn)、穩(wěn)中提質(zhì)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，核心指標(biāo)繼續(xù)保持全球領(lǐng)先；排行第二、第三的分別是建設(shè)銀行（601939.SH/003939.HK）、農(nóng)業(yè)銀行（601288.SH/01288.HK），總得分分別為88.3分、88分。

2022年，盈利在百億元以上的銀行共有26家，比去年榜單增加3家，其中工商銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行（601988.SH/03988.HK）四家國有行和招商銀行一家股份行凈利潤超過千億；交通銀行（601328.SH/03328.HK）、興業(yè)銀行（601166.SH）及郵儲(chǔ)銀行（601658.SH/01658.HK）突破800億元。城商行中，凈利潤超百億元有7家，占比達(dá)到41%。

2023年，宏觀經(jīng)濟(jì)的企穩(wěn)，將推動(dòng)銀行業(yè)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)走上相互促進(jìn)的正螺旋。展望后市，中國銀行業(yè)面臨的機(jī)遇大于挑戰(zhàn)。上述銀行如何保持領(lǐng)先，值得期待。

國有行包攬前三

與2022年“時(shí)代財(cái)經(jīng)·領(lǐng)先力銀行50強(qiáng)榜單”不同的是，本次榜單前三名均為國有行，招商銀行、興業(yè)銀行則退居第6、7名。不過，前十名中國有行和股份行仍平分秋色，交通銀行、中信銀行（601998.SH）成為“新秀”，而國有行中郵儲(chǔ)銀行則掉出本次榜單前十。

作為“宇宙行”，工商銀行再次奪魁。2022年，該行核心一級(jí)資本凈額達(dá)到3.12萬億元，資產(chǎn)規(guī)模超過39.6萬億元，全年?duì)I收9180億元，下降2.6%；凈利潤增長3.1%達(dá)3610億元，創(chuàng)歷史新高、居全球第一。

2022年末，工商銀行資本充足率增至19.26%，保持市場(chǎng)領(lǐng)先；撥備覆蓋率209.47%，穩(wěn)定在較好水平；資產(chǎn)撥備余額近8000億元，風(fēng)險(xiǎn)抵御能力增強(qiáng)；不良貸款率降至1.38%，連續(xù)8個(gè)季度保持下降態(tài)勢(shì)。

2022年以來，在宏觀經(jīng)濟(jì)承壓、有效信貸需求有待提振的背景下，工商銀行積極發(fā)揮大行責(zé)任，在信貸投放中繼續(xù)扮演“頭雁”作用，持續(xù)加大對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的資金供給。

據(jù)年報(bào)披露，工商銀行2022年累計(jì)向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)提供全口徑資金超過了6.4萬億元，創(chuàng)歷史新高。其中，境內(nèi)人民幣貸款增加超過2.6萬億元，實(shí)現(xiàn)同比多增、逐季穩(wěn)增、市場(chǎng)領(lǐng)先；債券投資凈增超1.2萬億元，保持第一。

在榜單中，建設(shè)銀行躋身第二。2022年，建設(shè)銀行的業(yè)績被該行行長張金良評(píng)價(jià)為“來之不易”。建設(shè)銀行全年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入8224.73億元，同比下降0.22%；實(shí)現(xiàn)凈利潤3231.66億元，同比增長6.33%。此外，建設(shè)銀行資產(chǎn)負(fù)債規(guī)模實(shí)現(xiàn)較快增長，截至2022年末，集團(tuán)資產(chǎn)總額34.60萬億元，增幅14.37%。

建設(shè)銀行去年資產(chǎn)質(zhì)量保持基本穩(wěn)定。截至2022年末，該行不良貸款余額2928.25 億元，較上年增加267.54億元；不良貸款率1.38%，較年初下降0.04個(gè)百分點(diǎn)；風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)能力進(jìn)一步增強(qiáng)，一級(jí)資本充足率14.40%，核心一級(jí)資本充足率13.69%，撥備覆蓋率241.53%，增加1.57個(gè)百分點(diǎn)。

領(lǐng)先力排名第三的農(nóng)業(yè)銀行，2022年諸多主體經(jīng)營指標(biāo)創(chuàng)出歷史新高。農(nóng)業(yè)銀行全年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入7249億元，同比增長0.7%；實(shí)現(xiàn)凈利潤2586.88億元，同比增長6.9%，總資產(chǎn)達(dá)33.9萬億元；不良貸款率1.37%，下降0.06個(gè)百分點(diǎn)。

另外，農(nóng)業(yè)銀行的品牌形象持續(xù)提升，位列《銀行家》雜志“2022年全球零售銀行品牌價(jià)值排行榜”榜首、“2022年全球銀行品牌價(jià)值500強(qiáng)排行榜”第三；獲“中國年度銀行”獎(jiǎng)；獲中國上市公司協(xié)會(huì)“2022年度A股上市公司ESG最佳實(shí)踐案例”等榮譽(yù)。

除此之外，新晉榜單前十名的中信銀行同樣值得關(guān)注。

2022年，中信銀行通過大力處置清收、核銷及有效重組等手段，該行存量的歷史問題得到控制和化解。年報(bào)顯示，該行2022年末不良貸款率和不良貸款余額連續(xù)兩年實(shí)現(xiàn)“雙降”，分別為1.27%和652.13億元。

從經(jīng)營業(yè)績來看，去年中信銀行營收達(dá)2113.92 億元，較上年增長3.34%；凈利潤達(dá) 621.03 億元，較上年增長 11.61%；截至去年末，該行資產(chǎn)總額達(dá)8.55萬億元。

過去4年，中信銀行一直把“去包袱”作為該行最重要的經(jīng)營主題。通過處置清收、核銷及有效重組等手段，該行管理層自信宣告：中信銀行歷史資產(chǎn)質(zhì)量的包袱，對(duì)未來的財(cái)務(wù)影響趨于0。“中信銀行的歷史包袱已經(jīng)出清，從此可以輕裝上陣。”在中信銀行召開的2022年業(yè)績發(fā)布會(huì)上，該行行長方合英如是說道。

多家城農(nóng)商行表現(xiàn)亮眼

城商行是我國多層次金融體系的重要組成部分。2022年，城商行充分發(fā)揮獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，回歸本源、聚焦主業(yè)，將自身發(fā)展融入經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局。上市城商行總體資產(chǎn)規(guī)模穩(wěn)步增長、盈利水平持續(xù)分化、資本水平依然穩(wěn)健、資產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)中向好。

根據(jù)“時(shí)代財(cái)經(jīng)·領(lǐng)先力銀行50強(qiáng)榜單”，第10-20名中，城商行中的上海銀行（601229.SH）、南京銀行（601009.SH）、寧波銀行（002142.SZ）、杭州銀行（600926.SH）、北京銀行（601169.SH）、成都銀行（601838.SH）均榜上有名。

截至2022年末，上海銀行、寧波銀行、南京銀行、北京銀行核心一級(jí)資本凈額均在千億元以上，其中北京銀行凈利潤249億元居首。

具體來看，2022年，北京銀行業(yè)績可謂是全面開花。其資產(chǎn)總額達(dá)3.39萬億元，較年初增長10.76%，規(guī)模持續(xù)保持城商行首位；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤247.60億元，同比增長11.4%，創(chuàng)近八年最高增速；資產(chǎn)規(guī)模與凈利潤重回“雙位數(shù)增長”，經(jīng)營質(zhì)效持續(xù)保持上市銀行較好水平。

截至2022年末，北京銀行不良貸款率1.43%，較半年末下降0.21個(gè)百分點(diǎn)；撥備覆蓋率210.04%，較半年末提升15.11%，資產(chǎn)質(zhì)量呈現(xiàn)企穩(wěn)向好的態(tài)勢(shì)，風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)能力穩(wěn)步提升。

農(nóng)商行中，2021年重慶農(nóng)商銀行（股票簡稱：，601077.SH）核心一級(jí)資本凈額突破千億元，位列十家上市農(nóng)商行之首；上海農(nóng)商銀行（股票簡稱：滬農(nóng)商行，601825.SH）凈利潤達(dá)113.93億元，在上市農(nóng)商銀行中地位突出。

除了業(yè)績表現(xiàn)，農(nóng)商行資產(chǎn)質(zhì)量也值得關(guān)注。不良率方面，上海農(nóng)商銀行、深圳農(nóng)商銀行、東莞農(nóng)商銀行、順德農(nóng)商銀行均降至1%以下，資產(chǎn)質(zhì)量得到提升。

2020年5月，銀保監(jiān)會(huì)印發(fā)《關(guān)于階段性調(diào)整中小商業(yè)銀行貸款損失準(zhǔn)備監(jiān)管要求的通知》，對(duì)中小商業(yè)銀行貸款損失準(zhǔn)備監(jiān)管要求進(jìn)行階段性調(diào)整，相關(guān)機(jī)構(gòu)撥備覆蓋率監(jiān)管要求由120%～150%調(diào)整為100%～130%。

截至2022年末，A股42家上市銀行中，33家撥備覆蓋率在200%以上。據(jù)了解，撥備覆蓋率是銀行計(jì)提貸款損失準(zhǔn)備金對(duì)不良貸款的比率，反映商業(yè)銀行貸款損失準(zhǔn)備是否充足的指標(biāo)。

對(duì)此，有分析人士指出，主要是近年來國內(nèi)經(jīng)濟(jì)遭遇特殊環(huán)境，部分銀行需要加大撥備以應(yīng)對(duì)潛在不良風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)吸收能力，確保銀行穩(wěn)健、可持續(xù)經(jīng)營。但從另一個(gè)方向也說明，銀行對(duì)利潤和資金的應(yīng)用不充分，沒有很好的發(fā)揮資金使用效率。