貝殼找房將于13日登陸紐交所 最高募資23.15億美元

國內頭部房產交易與服務平臺貝殼找房，即將正式登陸資本市場。

最新招股書數據顯示，貝殼找房預計8月13日登陸紐交所，證券代碼為“BEKE”，發行價格區間為每股美國存托股票(ADS)17~19美元，預計募資總額18.41億~21.19億美元，共計將發行1.06億股ADS。

本次貝殼IPO的承銷商包括高盛、摩根士丹利、華興資本、摩根大通、中金公司等，承銷商擁有1590萬股ADS的超額認購權，如果承銷商全額行使，貝殼找房最高可募集資金23.15億美元。

招股書披露，貝殼部分現有股東及第三方投資者有意認購至少價值8億美元的ADS。其中，騰訊將至少認購價值2億美元的ADS，高瓴和紅杉則分別認購至少價值1億美金的ADS。

貝殼找房誕生于2018年，致力于連接B端經紀中介和C端用戶，以實現房產交易數字化和線上化轉型。今年7月24日，貝殼找房正式提交招股書，上市主體還包括鏈家、德佑，囊括金融、裝修等業務。

如果貝殼上市成功，這將是繼2018年底騰訊音樂娛樂集團登陸紐交所以來，首家在美IPO融資規模超10億美元的中國企業。

貝殼找房的業務模型可概括為“雙網雙核”，即“數據與技術驅動的線上運營網絡”和“以社區為中心的線下門店網絡”兩張網，三大主營業務分別為存量房交易、新房交易和其他新興業務。

招股書顯示，今年上半年，貝殼找房平臺成交總額(GTV)達1.33萬億元，同比增加49.4%;期內營業收入272.6億元,同比增長39%;凈利潤16.1億元,相比上年同期的5.6億元增長188.6%。

從業務貢獻維度看，上半年貝殼找房存量房交易的邊際貢獻為48.5億,與上年同期持平;新房交易邊際貢獻35億,同比增加74.1%;其他新興業務邊際貢獻6.2億元,同比增長55%，后兩項業務貢獻持續增加。

在貝殼找房董事長左暉看來,未來房地產會逐步從制造向服務轉型,新居住的本質,即以數字化手段重塑居住產業互聯網。貝殼找房這類平臺的價值，即在長期主義思維導向下，借助科技與平臺賦能經紀人、服務客戶。

近一年來，貝殼找房陸續上線VR售樓部、租房及二手房在線簽約、線上貸簽和資金存管等功能，走完房產交易線上化最后一公里，實現房產交易數字化閉環，用戶消費場景和服務者作業場景發生改變。

截至2020年6月30日，貝殼找房已進駐全國103個城市，連接265個新經紀品牌、45.6萬經紀人和4.2萬家經紀門店。貝殼找房的目標是在2020年連接100萬服務者,成為月活過億的線上平臺。

如果上市成功，貝殼找房計劃將募集資金的30%作為平臺研發資金，30%用于擴展新房屋交易服務，25%用于服務產品多樣化和業務運營擴展;剩余金額將用來滿足公司營運資金需求及潛在戰略投資和收購。