中芯國際上市發行價確定為27.46元 收好這份參股公司全名單

2020-07-06 11:37:19    來源:投資快報    

中芯國際披露發行公告,戰略配售對象共29家,合計配售金額共242.61億元。其中,青島聚源芯星股權投資合伙企業(有限合伙)獲22.24億元,多家上市公司公告參股基金認購中芯國際科創板首發股票。

19只個股開啟超級打新周

超級打新周來了,本周加新三板一共19只新股,每天都有打新機會,還有最受市場關注的芯片龍頭中芯國際和人工智能龍頭寒武紀。傳說中的大肉簽就在本周,中芯國際自宣布科創板上市以來,股價在香港市場已經翻倍,可見市場對于中芯的追捧程度。

7月6日共有5只新股,分別為交大思諾(申購代碼:300851)、同慶樓(申購代碼:605108)、孚能科技(申購代碼:688567)、山大地緯(申購代碼:688579)、新三板:貝特瑞(申購代碼:835185);7月7日共有3只新股,分別為艾迪藥業(申購代碼:688488)、慧辰資訊(申購代碼:688500)、中芯國際(申購代碼:688981)。

7月8日共有7只新股,分別為寒武紀(申購代碼:688256)、偉思醫療(申購代碼:688580)、美瑞新材(申購代碼:300848)、新三板:新安潔(申購代碼:831370)、生物谷(申購代碼:833266)、泰祥股份(申購代碼:833874)、國源科技(申購代碼:835184)。

7月9日共有1只新股,為新三板:永順生物(申購代碼:839729)。

7月10日共有3只新股,分別為新三板:凱添燃氣(申購代碼:831010)、觀典防務(申購代碼:832317)、流金歲月(申購代碼:834021)。

中芯國際周二科創板申購

7月5日下午,備受矚目的中芯國際(688981)回A之路傳來重磅消息,科創板上市發行價確定為27.46元。

《中芯國際首次公開發行股票并在科創板上市發行公告》顯示,發行人和聯席主承銷商根據初步詢價結果,綜合考慮發行人基本面、本次公開發行的股份數量、發行人所處行業、可比上市公司估值水平、市場情況、募集資金需求以及承銷風險等因素,協商確定本次發行價格為 27.46 元/股,網下發行不再進行累計投標詢價。

《投資快報》記者注意到以27.46元/股計算,中芯國際本次募資額達462.98億元,該規模在A股IPO歷史融資額中或可排至第7位,位居工商銀行之后,中國平安之前。

此前的6月1日,中芯國際的科創板上市申報獲得上交所受理,6月4日開始接受問詢,6月7日給出了回復。6月19日下午,上海證券交易所科創板上市委2020年第47次審議會議結果出爐,同意中芯國際集成電路制造有限公司發行上市(首發)。6月29日,證監會宣布完成注冊流程。從獲得受理到完成注冊,中芯國際只用了29天時間,這也創下了科創板最快的申報紀錄。

國盛證券研報顯示,中芯國際是中國大陸規模最大的晶圓廠,在全球純晶圓代工領域排名第四,在中國芯片產業鏈中具有舉足輕重的地位。中芯國際能為客戶提供0.35微米至14納米多種技術節點、不同工藝平臺的集成電路晶圓代工及配套服務。截至2019 年末,公司在上海、北京、天津和深圳的多個 8英寸和12英寸的生產基地合計產能達到每月45萬片晶圓(約當8英寸),全球市占率約5%。

業內專家指出,中芯國際登陸科創板開啟了中國半導體產業價值重估的大門。在資本的支持下,中芯國際所代表的中國半導體產業將有望實現產能規模釋放、獲得高速發展。

需要注意的是,中芯國際將在7月7日進行網上網下申購,這意味著科創板個人投資者也可以在當天打新這只“明星股”。

29家機構參與中芯國際戰略配售

中芯國際7月5日下午公告披露科創板上市股票戰略配售名單,國家集成電路產業投資基金二期股份有限公司(簡稱“國家大基金二期”)、新加坡政府投資有限公司(GIC)等29家機構參與戰略配售,總計戰略配售金額達到242.61億元,其中國家大基金二期獲配最多,戰略配售繳款金額達35.18億元。中芯國際此次發行初始戰略配售的股票數量為8.43億股,占初始發行數量的50%,約占超額配售選擇權全額行使后發行總股數的43.48%。

中芯國際此次上市的29家戰略投資者中,海通創投、中金財富為參與跟投的保薦機構相關子公司,分別按照公司股票發行價格認購公開發行股票數量的2%,即3371.24萬股,限售期限為24個月,其余27家戰略投資者限售期限為12個月。

按照戰略配售金額,國家大基金二期和新加坡政府投資有限公司(GIC)認購在30億元以上,分別為35.18億元、33.17億元。中國信息通信科技集團有限公司、國新投資有限公司、中國國有企業結構調整基金股份有限公司、青島聚源芯星股權投資合伙企業(有限合伙)、中國保險投資基金(有限合伙)均獲配10億元以上。

其中,青島聚源芯星股權投資合伙企業(有限合伙)獲配22.24億元,多家上市公司公告參股基金認購中芯國際科創板首發股票。7月5日晚,中微公司、上海新梅、中環股份、韋爾股份、瀾起科技、匯頂科技、滬硅產業、至純科技、全志科技、徠木股份、聚辰股份、安集科技、江豐電子均發布公告,通過參與投資青島聚源芯星股權投資合伙企業(有限合伙),間接參與了中芯國際在科創板戰略配售。

例如瀾起科技、中微公司、安集科技7月5日晚間公告,三公司分別投資2億元、3億元和1億元參與中芯聚源股權投資管理(上海)有限公司發起設立的專項股權投資基金,基金名稱為青島聚源芯星股權投資合伙企業。聚源芯星作為戰略投資者認購中芯國際在科創板首次公開發行的股票。

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